Нижний Новгород в 90-е годы полон криминала и неопределенности. Два мелких бандита, Серега и Саймон, работают на влиятельного криминального авторитета Сергея Михайловича. Получив новое задание, они должны доставить химика, специалиста по наркотикам. Однако, провалив миссию, парни оказываются в сложной ситуации, но Сергей Михайлович предлагает им шанс на исправление. Им нужно отправиться в одну контору, чтобы обменять чемодан денег на наркотики.
На выходе их поджидают соперники — Корон, Бала и Баклажан, действующие по указанию местного «оборотня в погонах», который планирует подставить мафиози Михалыча. В напряженной атмосфере бандитских разборок, где доверие — это роскошь, Серега и Саймон пытаются найти выход из ситуации. Каждый шаг может стать фатальным, и исход их приключения зависит от того, смогут ли они обмануть своих врагов и выжить в этом опасном мире.