Российская империя, рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, спасаясь от убийц, подосланных дядей, бежит из Москвы в Нижний Новгород. Он ищет защиту у кулачного бойца Волчка, который должен сопроводить его в безопасное место, где его ждет друг отца. С самого начала их союз оказывается проблематичным: Ваня, аристократ и мечтатель, и Волчок, грубый и прямолинейный, едва могут ужиться вместе. Их путешествие полно опасностей и испытаний, которые ставят под сомнение не только их жизни, но и их взгляды на мир. Каждый шаг приближает их к неожиданным встречам и непростым выборам, меняющим их судьбы. По мере того как они преодолевают трудности, между ними завязывается непростая дружба, способная изменить их обоих. В конце концов, на горизонте маячит новая реальность, и Ваня понимает, что его спасение может оказаться не таким простым, как он надеялся.