Девятилетний Люк стал свидетелем жестокого убийства своего отца, владельца компании по производству катеров. Психологическая травма мешает ему точно рассказать о произошедшем. Психиатры, пытаясь помочь, используют гипноз, но страх перед убийцей, который в его воображении принимает облик капитана Крюка из «Питера Пэна», препятствует раскрытию правды.
Между психиатром и следователем завязывается романтическая связь, однако их совместные усилия не приносят желаемых результатов. Время идет, а расследование сталкивается с новыми загадочными убийствами. В напряженной обстановке Люк, наконец, начинает вспоминать детали того, что он видел в ту роковую ночь. Каждое его воспоминание приближает к разгадке, но и усиливает страх, что он снова столкнется с ужасом. В конце концов, правда о том, кто стоит за этими преступлениями, оказывается не только опасной, но и шокирующей.