Сеня, известный как Смычок, — талантливый скрипач из Пятигорска, мечтающий поступить в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. Его жизнь, полная надежд на музыкальную карьеру, резко меняется, когда на вокзале ему подкидывают сверток с запрещенными веществами. Став жертвой шантажа, он оказывается втянутым в мир преступности, вынужденным стать кладменом.
Постепенно Сеня осознает, что его новое занятие открывает двери к быстрой финансовой независимости и новым знакомствам. Однако с каждым шагом в этой опасной игре он теряет из виду свою истинную мечту — стать великим музыкантом. Привлекательные перспективы быстро оборачиваются сомнениями: действительно ли удастся совместить жизнь музыканта с жизнью преступника? Новые друзья и свобода не всегда оказываются такими, какими кажутся. Сеня стоит перед выбором: продолжать путь, который может погубить его мечты, или найти способ вернуться к музыке, которая когда-то была смыслом его жизни.