На пасмурном берегу реки обитает племя, которое ежедневно сталкивается с жестокими условиями жизни. Кровожадные хищники, нехватка пищи и отсутствие медицины становятся постоянными вызовами для его членов. Вождь, не обладая достаточным опытом и зрелостью, стремится завоевать доверие соплеменников, пытаясь сделать их жизнь хоть немного легче. Он организует развлечения и мероприятия, отвлекающие от ужасов, с которыми они сталкиваются, но его усилия оказываются тщетными.
Тем временем на соседнем солнечном берегу живет более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников, не выдержав тягот первобытной жизни, сбегает к ним в поисках лучшей судьбы. К его удивлению, его принимают не как врага, а как друга, предоставляя жилье и красивую женщину. Этот поступок вызывает недоумение и зависть у его бывших соплеменников, остающихся в тени жестокой реальности. Вождь оказывается перед лицом выбора, который может изменить судьбу его племени.