Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной службе за границей. Однако из-за случайного инцидента его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по слежке за иностранцами. Постепенно у Димы возникают сомнения в правильности выбранного пути. Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, успешно справляется с опасной бандой, грабившей сберкассы. Это приносит ему приглашение на службу в КГБ Ленинграда, где он начинает заниматься охраной высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в Ленинград в поисках любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Ему предстоит работа по предотвращению идеологических диверсий и терактов. Каждый из них оказывается в мире, полном интриг и опасностей, где на кону стоят не только их судьбы, но и судьбы всей страны. На фоне этих событий разворачиваются личные драмы и испытания, которые навсегда изменят их жизни.