После неудачной операции Чон Хэ-сон оказывается понижен в должности и отправлен под прикрытие в престижную старшую школу. Его задача — infiltrировать группу студентов, связанных с преступным миром. В процессе он сталкивается с трудностями, связанными не только с учебой, но и с необходимостью завоевать доверие молодежи, которая живет по своим правилам.
Хэ-сон пытается адаптироваться к новой роли, но быстро понимает, что школьная жизнь полна неожиданностей: дружба, предательство и романтические чувства начинают мешать его заданиям. Он встречает разных людей, которые меняют его восприятие жизни и заставляют задуматься о своих приоритетах. Каждый день приносит новые вызовы, и вскоре Хэ-сон оказывается на грани раскрытия.
Динамика между персонажами накаляется, и на фоне обыденных школьных проблем разворачивается настоящая драма. В конце концов, Хэ-сон должен решить, что для него важнее: долг перед службой или новые связи, которые он успел завести.