В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую валлийскую деревушку, чтобы сосредоточиться на своих творческих проектах. Дафна, композитор, создавала мелодии, а её муж, звукорежиссёр, записывал звуки окружающей природы на портативный микрофон. Во время одной из сессий Дарси неожиданно попадает в загадочный магический круг, что запускает цепь странных событий. На следующий день к ним приходит подросток, представившийся соседом. Он постепенно завоевывает доверие пары, рассказывая о местных верованиях и легендах. С каждым днём его рассказы становятся всё более интригующими и тревожными, погружая Дарси и Дафну в мир таинственных ритуалов и древних обычаев. Атмосфера в деревне становится всё более напряжённой, и вскоре супруги начинают осознавать, что их новые знакомства могут иметь не только увлекательный, но и опасный подтекст. В конце концов, они оказываются на грани открытия страшной тайны, которая может изменить всё.